Uma equipa de cinema percorre o Porto à procura de Chico Fininho, figura popularizada pela canção de Rui Veloso, até o encontrar numa discoteca da Boavista. A partir daí, Sério Fernandes acompanha-o e a um grupo de jovens marginais entre música, noites e quotidiano. No Porto do início dos anos 1980, o filme regista uma juventude irreverente e desencantada com a ordem social do pós-revolução.