Na noite do solstício de verão, o Porto celebra entre fogo de artifício, barcos iluminados e multidões junto ao Douro. Paulo Rocha filma a cidade através da luz, da água, do ruído e do movimento coletivo, transformando uma festa familiar numa visão urbana ambígua. Entre anúncio de um novo começo e presságio de apocalipse, o rio torna-se palco de uma cidade onde história, mito e presente se cruzam.