Uma jovem francesa chega a San Sebastián à procura de miragens e, num barco, ouve a história de duas irmãs, Margarida e Maria. Fotografias que parecem mover-se, binóculos usados ao contrário e corpos que se aproximam e afastam abrem passagens entre o visível e o imaginado. Entre enquadramentos e perspetivas, o filme interroga o ato de olhar e aquilo que projetamos sobre o mundo e sobre os outros.