É véspera de Ano Novo em 1999 e a Rússia está prestes a sofrer uma transformação histórica. O Presidente Boris Yeltsin, envelhecido e fraco, abandona o cargo e nomeia uma figura pouco conhecida, Vladimir Putin, para o substituir. O realizador Vitaly Mansky esteve presente para registar a transição. Agora, pela primeira vez, mergulha nos seus arquivos para um raro vislumbre do jovem Putin e da vasta máquina política que o levou ao poder.