O filme conduz o espectador numa viagem para oeste, da Índia a Espanha, com paragens pelo caminho, para dramatizar a cultura nómada dos Romani. Esta viagem decorre ao longo de um ano, do verão ao outono e do inverno à primavera. Gatlif fixa a sua câmara nos elementos essenciais da vida: a água, a roda, o fogo, os animais, as roupas coloridas, as jóias e os instrumentos musicais. Através do canto e da dança, jovens e velhos celebram, ao mesmo tempo que ensinam os valores culturais da família, da viagem, do amor, da separação e da perseguição.