Numa aldeia remota das montanhas Talysh, entre o Irão e o Azerbaijão, um reparador de televisores tira o pó ao seu velho projetor soviético. Sonha em voltar a reunir a sua aldeia em frente ao ecrã de cinema, mas enfrenta um obstáculo atrás do outro, até encontrar um aliado inesperado - um jovem cinéfilo. Duas gerações que se encontram e trazem o cinema e a sua luz de volta à aldeia.